Brancheinformatie en cijfers financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

De afdeling valt uiteen in vier deelmarkten. De geldscheppende instellingen, dus de centrale bank en de commerciële banken, nemen deposito's aan en verstrekken krediet; een klein aantal grootbanken bedient het grootste deel van de particuliere en zakelijke markt. Financiële holdings zijn geen marktpartijen, maar onderdelen van concerns die deelnemingen en interne financiering beheren. Beleggingsinstellingen bundelen geld van beleggers in fondsen voor aandelen, obligaties of vastgoed. De vierde deelmarkt bestaat uit leasemaatschappijen, consumptief kredietverstrekkers, hypotheekfondsen, participatiemaatschappijen en factoringbedrijven: vaak gespecialiseerde, zelfstandige financiers of dochters van banken en fabrikanten.

Het verdienmodel draait om rentemarge, provisies en beheervergoedingen. Belangrijke kengetallen zijn kapitaalbuffers, liquiditeit, de verhouding tussen kosten en opbrengsten, kredietverliezen en bij fondsen het beheerd vermogen. Personeel, ICT en compliance zijn de grootste kostenposten: klantonderzoek, witwasbestrijding en rapportages aan DNB en de AFM vragen veel mensen en systemen. Fintechs en online brokers concurreren met lage kosten en een sterke app, maar lopen tegen dezelfde vergunningseisen aan. Beoordeelt u een kredietaanvraag of ondernemingsplan in deze afdeling, kijk dan eerst naar de vergunning, de financieringsbron (spaargeld, kapitaalmarkt of moederbedrijf) en de kwaliteit van het risicobeheer.